Accionistas de Air NZ que no participaron en la oferta de derechos para obtener 28 centavos por cada acción

Ross Giblin/cosas

La oferta de derechos de 1200 millones de dólares de Air New Zealand fue parte de una recapitalización más amplia de 2200 millones de dólares.

Los accionistas de Air New Zealand que no participaron en la oferta de derechos de 1.200 millones de dólares de la compañía obtendrán 28 centavos por cada acción que posean.

La oferta de derechos de Air New Zealand se suscribió en un 88 %, y el miércoles la compañía comenzó una acumulación de déficit para encontrar propietarios de 274 millones de acciones que no fueron absorbidas por los accionistas en virtud de la oferta.

Dijo que la acumulación de libros estaba bien respaldada y se determinó un precio de 81 centavos por acción que representa una prima de 28 centavos por acción sobre el precio de oferta de 53 centavos por acción.

Esto significaba que los accionistas que eligieran no asumir sus derechos recibirían 28 centavos por acción que poseían.

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Se espera que el pago se realice a esos accionistas antes del 16 de mayo.

El precio de las acciones de bookbuild de 81 centavos era el mismo que el precio teórico ex-derechos de sus acciones al comienzo del aumento de capital.

Un precio ex-derechos teórico es el valor de todas las acciones antes de la emisión de derechos, más el dinero recaudado de la emisión de derechos, dividido por el nuevo número total de acciones.

Según la oferta de derechos, se emitieron alrededor de 2.300 millones de nuevas acciones de Air New Zealand, lo que representa un aumento de alrededor del 200 por ciento en las acciones existentes.

La oferta de derechos formaba parte de un plan de recapitalización más amplio de 2200 millones de dólares para ayudar a pagar sus deudas y mejorar la liquidez.

Debido a la importante demanda recibida en la creación de libros de déficit, se aplicó escalamiento. Los reembolsos de la escala de cualquier fondo de solicitud adicional recibido para acciones adicionales se procesarán antes del 16 de mayo.

Se espera que la negociación de nuevas acciones comience el lunes en NZX y ASX.

La presidenta de Air New Zealand, Dame Therese Walsh, dijo que la oferta de derechos se estructuró para brindar a los accionistas una oportunidad justa de participar en el aumento de capital o recibir valor por sus derechos.

“Estamos encantados con el nivel de apoyo mostrado a Air New Zealand por parte de los accionistas nuevos y existentes y de haber podido devolver valor a aquellos accionistas que no participaron o no eran elegibles para participar”.

Ella dijo que la aerolínea estaba “en la luna” con el éxito de la oferta de derechos.

«El éxito de la oferta subraya la confianza que los accionistas tienen en nuestra estrategia, el futuro de la aerolínea y el amor por Air New Zealand como la aerolínea nacional», dijo Walsh.

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